Erős kereslet mellett a Társaság végül 88 700 000 részvényt értékesített részvényenként 6,40 zloty áron, amivel mintegy 123 millió euró friss tőkét vont be.

A december 14-én, kedden indult tranzakció december 16-án, csütörtökön könyvépítéses jegyzési eljárás keretében zajlott. A két nap alatt számos lengyel és nemzetközi befektető nyilvánította ki jegyzési szándékát, amellyel jelentősen túljegyezték az 55 000 000 új részvényt tartalmazó alapajánlatot. Az erős kereslet hatására a Társaság úgy döntött, hogy több mint 60 százalékkal növeli az ajánlat értékét, és végül 88 700 000 részvényt allokál részvényenként 6,40 zloty áron, amivel mintegy 123 millió euró tőkét vont be. A friss tőkét a Csoport tőkeszerkezetének megerősítésére és a jövőbeli növekedés finanszírozására fordítják.

„Nagyon örülünk, hogy meglévő és új befektetőink hatalmas érdeklődése mellett még az év végén lebonyolíthattunk egy ilyen sikeres tranzakciót. A kiemelt érdeklődés lehetővé tette az ajánlat értékének jelentős megnövelését és a diszkont piaci árra korlátozását. Ez is bizonyítja, hogy nagy a kereslet a GTC részvényei iránt, ami a stratégiánkat és a piaci pozíciónkat is igazolja” – mutatott rá Yovav Carmi, a GTC Igazgatótanácsának elnöke.

„A rendkívül sikeres tőkeemelésből származó bevétel, valamint a szerbiai portfóliónk eladásából származó források lehetővé teszik tőkeszerkezetünk megerősítését, LTV-arányunk csökkentését, valamint jövőbeni növekedésünket is finanszírozzák. Nagyon elégedettek vagyunk a tőkeemelés eredményével. Gratulálok a szindikátusi csapatnak, hatalmas köszönet illeti őket a tranzakcióval kapcsolatos munkájukért” – fogalmazott Ariel Ferstman, a GTC S.A. pénzügyi igazgatója és igazgatósági tagja.

„A kihívásokkal teli év végi piaci viszonyok ellenére a lengyel és a nemzetközi befektetők által generált kiemelkedő keresletnek köszönhetően a GTC mérsékelt – a 10 napos árfolyamértékkel súlyozott átlagárhoz képest körülbelül 6,6 százalékos – diszkont mellett több mint 60 százalékkal növelhette a kibocsátás értékét. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehettünk ennek a hatalmas sikernek” – tette hozzá Mateusz Kacprzak, a Santander Poland vállalati és befektetési banki részlegének vezetője.

A tranzakcióban a GTC-t a Santander, az Erste Group és a WOOD & Company közös globális koordinátorként és a jegyzés vezetőjeként támogatta.

GTC